建材行业城市内涝看管材

2022年01月07日 来源:

市场回顾-板块及个股表现:板块在本月内先弱后强,后期走势大幅强于大盘,板块在下跌阶段明显快于大盘,但后期反弹阶段亦显著较快。据统计,申万分类建材板块指数本区间上涨9.54%,同期沪深300指数下跌3.49%。从细分行业涨跌幅来看,建筑建材板块在二十三个申万一级行业中涨幅居前,排在行业涨跌幅榜倒数第五。细分行业方面,水泥制造整体表现强于大盘;玻璃制造也要强于大盘,不过水泥制造要先于玻璃制造反弹。从估值来看,建筑建材板块的估值有所回落。根据统计,目前全部A股11年PE为14.03,12年PE为11.39,较上月上行。建筑建材11年PE为14.82,12年PE为11.35,较上期上升。从滚动市盈率历史序列来看,申万建筑建材与沪深300估值差较上一区间扩大到12.58,较上期已经出现一定回升,建筑建材的估值处于历史较高状态。

动态跟踪-行业要闻:工业和信息化部公告2011年工业行业淘汰落后产能企业名单,水泥淘汰1.5亿吨;水泥股受益保障房密集开工;原煤价格连涨六周,建材行业成本压力增加;建材十二五着眼发展新材料,特种玻璃向好;工信部严令抑制平板玻璃产能过快增长。

动态跟踪-公司公告:华新水泥(行情,资讯)、*ST金顶(行情,资讯)、ST狮头(行情,资讯)、柘中建设(行情,资讯)、天山股份(行情,资讯)重要股东减持;国统股份(行情,资讯)、华新水泥、*ST金顶大宗交易较多;四川双马(行情,资讯)、同力水泥(行情,资讯)、青松建化(行情,资讯)非公开发行股票预案、伟星新材(行情,资讯)公布股权激励预案;亚泰集团(行情,资讯)设立海南子公司;国栋建设(行情,资讯)转让子公司股权等。

动态跟踪-价格变化:本时段内(6月3日至7月1日)水泥价格在旺季各地涨跌不一,但总体上下跌的省份较多,尤其是在6月底这段时间。其中东北的水泥价格较为坚挺,华北、华东、中南等地区下跌较多。但是在6月底的这周,全国各省除沈阳外水泥价格均出现下跌。过去两周玻璃价格基本平稳,部分城市出现下滑,广州浮法下跌3元/平方米,其他跟踪城市浮法玻璃价格保持平稳;广州普通平板玻璃下跌2元/平方米,其他跟踪城市普通平板玻璃价格保持不变。煤炭价格继续上涨,但近期逐渐走平。

本期观点及投资建议:继今年聚焦水利的“一号文件”发布,高规格的中央水利工作会议又于7月召开,水利建设史无前例地作为中央年中的一项重大议题得到高度重视。我们认为水利建设将成为贯穿整个“十二五”的投资主题,结合近期武汉、北京等城市排水系统严重落后,城市内涝灾害突出,我们认为城市排水系统的加强建设将是大概率事件。我们研究了A股主营管材的上市公司,主要有生产PCCP管的国统股份、青龙管业(行情,资讯)等,生产球墨铸铁管的新兴铸管(行情,资讯),生产塑料管材的伟星新材、纳川股份(行情,资讯)等。我们看好涉及市政、园区、工厂给排水的国统股份、青龙管业、纳川股份。

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